Δόμηση & χρηματοδότηση

Η κεφαλαιακή δομή, από την αρχή έως το τέλος.

Σχεδιάζουμε τη δομή και εξασφαλίζουμε τα κεφάλαια για τις δικές μας συναλλαγές, από τα ίδια κεφάλαια των εταίρων έως το κύριο δάνειο. Κάθε δομή στηρίζεται σε δικά μας χρηματοοικονομικά μοντέλα για τις αποδόσεις επενδυτή και sponsor.

Δόμηση & χρηματοδότηση

Κεφαλαιακή διάρθρωση έργου, από το κύριο δάνειο έως τα ίδια κεφάλαια

Κύριο δάνειο

Χρηματοδότηση έργου χωρίς αναγωγή, δάνεια κατασκευής και bridge

Ιδιωτική πίστη

Unitranche, mezzanine, holdco και PIK

Υβριδικά εργαλεία

Μετατρέψιμα, χρηματοδότηση μέσω EPC και προμηθευτών

Ίδια κεφάλαια

Κεφάλαια sponsor και εταίρων

Δόμηση συναλλαγών

Οι όροι διαμορφώνονται με βάση τον στόχο απόδοσης, την ανοχή στον κίνδυνο και τον τρόπο εξόδου κάθε αντισυμβαλλομένου.

Μετοχικές συνεργασίες
Μετατρέψιμα και mezzanine εργαλεία
Χρηματοδότηση μέσω EPC και προμηθευτών
Δομές συμμετοχών και χρηματοδότησης
Πακέτα εξασφαλίσεων και μηχανισμοί εξόδου

Τραπεζική χρηματοδότηση

Οργανώνουμε τον δανεισμό με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και με διεθνείς χρηματοδότες και διαχειριζόμαστε τη διαδικασία έως την εκταμίευση.

Χρηματοδότηση έργου χωρίς αναγωγή
Δάνεια κατασκευαστικής περιόδου και bridge
Διαπραγμάτευση term sheet
Σχεδιασμός covenants και εξασφαλίσεων
Διαχείριση του due diligence των δανειστών

Ιδιωτική πίστη

Χρηματοδοτήσεις από credit funds και family offices στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δομημένες ώστε να συνυπάρχουν με το κύριο δάνειο και να διατηρούν το ποσοστό του sponsor.

Unitranche
Mezzanine
Δάνεια σε επίπεδο holdco
Δάνεια PIK

Χρηματοοικονομικά μοντέλα

Ένα μοντέλο εξυπηρετεί τον sponsor, τον επενδυτή και την τράπεζα, ώστε όλοι να διαπραγματεύονται με τα ίδια νούμερα.

Σενάριο τράπεζας και σενάριο sponsor
Διαστασιολόγηση δανείου βάσει DSCR
Σενάρια περικοπών και τιμών
Έσοδα από λειτουργική ενίσχυση και από την αγορά

Επόμενο: Κατασκευή

Επικοινωνία

Κάθε συζήτηση ξεκινά με εχεμύθεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας